Depois de 10 aos treinando, dois jovens que mudam de forma, uma ninja e um cachorro, ouvem de seu treinador que eles estão prontos para serem treinados em campo. Eles encontram seu novo dono, Mitsuyoshi, que acha que eles são apenas simples cachorrinhos perdidos. Ele dá novos nomes á eles (Hanzou e Hadzuki). Os dois cachorros ninjas servem para protegê-lo de demônios, mas ele não pode deixá-los saberem de suas verdadeiras identidades. Infelizmente, Mitsuyoshi encontrou Hadzuki em sua forma humana muito antes, quando ela o resgatou de um bando de demônios. Agora ela tem que manter o relacionamento humano e de cachorro com Mitsuyoshi separadamente, algo que não é fácil, por causa dos constantes ataques dos demônios e porque ela está ficando atraída por ele.