O Eunjae não tem conseguido dormir por causa de alguns sonhos definitivamente perturbadores: algum tipo de ser de outro mundo continua se encontrando com ele no meio da noite. Os dias dele são repletos de coincidências estranhas e as horas do dia para ele parecem desaparecer... Até que uma noite, um homem com uma máscara estranha o salva de ser atingido por um ônibus. Mais tarde ele descobre que o homem estranho não é exatamente um homem, mas um goblin. Não muito tempo depois, Eunjae é forçado a aceitar que de acordo com o submundo, ele está morto. E há apenas um ser agora que pode proteger o corpo e alma dele de desparecer: San, o goblin.