Shota Kamine é um garoto que pode ver corações de outras pessoas. Com este poder, ele tenta usá-lo para o bem das pessoas, mas nada nunca dá certo. Não sendo capaz de saber o significado por trás do poder de seus olhos, ele torna-se desencorajado e perde toda a esperança. Então no telhado da escola ele conhece um rapaz, Hibiki Tokisaka e logo em seguida ele tem seu coração agarrada pelo som de seu saxofone!!!! Kamine se interessou e procurou saber mais sobre o Hibiki, e resolve ver o concerto da banda bronze. Lá, Kamine testemunhas desempenho do Hibiki agitam e agarrando os corações das pessoas. Hibiki, que tinha superado o pensamento de Kamine que nunca poderia acontecer e que não é possível para ele fazer o mesmo, Kamine aborda ele e falar sobre isso, mas Hibiki também carrega um passado escuro que ele não podem dizer os outros. Kamine descobriu o segredo dele e…