Yayoi, uma estudante corajosa, herdou os poderes espirituais de sua mãe, e usa estes poderes para proteger as pessoas. Durante uma luta contra o demônio Ura, o poder de Yayoi o transforma em um gatinho preto. Agora, mesmo que Ura não esconda seu desejo de devorar o poder de Yayoi quando tem a chance, eles desenvolvem uma relação interessante: os dois passam a viver juntos, e Yayoi leva seu novo amigo felino em suas aventuras.