Zeo, um misterioso jovem mago com uma espada gigante, se encontra na cidade de Monea. Ele não tem interesse em se envolver com outros aventureiros, mas as circunstâncias o deixam sem outra escolha, a não ser ecnontrar um grupo. Ele é portanto forçado a entrar em um grupo de aventureiros desajustados liderados pela bela sacerdotisa TiaTia parece muito interessado em transformá-lo em seu aliado, e ele logo descobre o por que. Tia está determinada a caçar o mago e o demônio invocado que destruiram a sua cidade e a sua família, e ela pretende fazer isso primeiro invocando o demônio. Porém, magia de invocação de demônios é proibida, e é punida com a morte. Tia precisa aprender sobre a arte da invocação de demônios, e ela precisa de um mago para fazer a invocação. Pouco sabe ela, que Zeo na verdade possui seu próprio demônio invocado ilegal, que é o motivo dele insistir tanto em querer viajar sozinho. Será que ele estará disposto a ajudar Tia em sua jornada, ou o seu segredo o levará à sua execução?