Franz é um recém-formado na escola de magia que está tendo problemas para encontrar um emprego, ele estraga constantemente suas entrevistas devido a suas habilidades de comunicação pobres. Com todas as principais empresas mágicas fora de alcance, resta apenas um lugar para ir, a indústria da magia negra. Conhecida por ser insegura, suja e perigosa, Franz se recusa a entrar nesse mercado até não ter outra escolha.