Após a morte de seu pai, Raymond procura descobrir mais sobre o trabalho de seu pai com os lobisomens, muitos dos quais foram concluídos em segredo. Então ele entra no Laboratório Central e conhece Kata, o lobisomem que seu pai descobriu anos atrás. Ele é um dos três lobisomens em todo o mundo que foram descobertos pela ciência. Mas Kata é um espécime especial... Para que o laboratório obtenha o máximo de suas pesquisas, todas as necessidades de Kata devem ser atendidas – incluindo seu apetite sexual voraz –. A vida no laboratório tem um longo histórico de misturar trabalho com prazer e não demora muito até que as vidas de todos no Laboratório Central fiquem enroladas umas nas outras.