Quando a inocência dá lugar a uma cega sede por vingança, vale o preço da sua humanidade? Tetsunosuke e Tatsunosuke são filhos de um diplomata que procurou trazer paz e prosperidade para o Japão durante a Restauração Meiji. Mas quando seus pais são assassinados diante de seus olhos, Tetsu procura se juntar ao Shinsengumi, uma polícia não oficial que é capaz da mesma brutalidade que os assassinos de seus pais. Passando por mar de espionagem, decepções e derramamento de sangue, o jovem garoto deve escolher: ele deve dar um passo no caminho para se tornar um demônio... ou desistir de sua raiva e se transformar num grande pacificador?