Os demônios Shinma (mistura de monstros e vampiros)que vagam pela Terra. A princesa Miyu é a escolhida para exterminar os demônios Shinmas da face da Terra. Tem o poder de oferecer aos humanos a dádiva da felicidade eterna, porém ela está destinada a continuar com sua tarefa eternamente. Seu único companheiro é Larva, que já foi um demônio Shinma; agora o seu devoto guardião. Juntos compartilham um negro caminho através da fraqueza do coração humano e a perda da inocência. Renegando a humanidade quando descobre o que realmente é, Miyu vive uma busca sem fim como caçadora e presa pelo fio da escuridão. Os Shinmas ocidentais vêm em busca de resgatar Larva, Miyu agora terá a árdua missão de resgatar seu companheiro.