Nagisa Yamada é uma estudante de escola secundária que vive na remota cidade rural de Tottori. Seu pai faleceu anos atrás, e sua mãe trabalha em empregos de meio período para sustentar a família. Ela é realista e quer se formar o mais rapido possível para poder viver sua prória vida. Mokuzu Umino é uma melancólica e muito misteriosa estudante transferida. Ela afirma ser uma sereia, que veio para a terra firme com a missão de encontrar um amigo verdadeiro antes que venha a tempestade. Em Tottori, as duas meninas se encontram, desenvolvem uma amizade única, e fazem o que podem para se manterem vivas.