Takuma Zushi só queria ser deixado sozinho. Ele dorme em sala de aula e pula clube. Ao ir para casa, ele vê uma menina andando para a floresta e decide segui-la. Lá ele testemunha uma briga entre dois mestres de espada com o prêmio de ser a propriedade do Kandachime, uma espada que pode mudar a forma em uma pessoa. Aquela garota, Otowa Hagane estava prestes a perder quando ingenuamente os passos para a luta ...