A guerra entre os dois clãs se intensifica. A maior parte do Genji (clã Minamoto) caíram, e foram levados como prisioneiros. Entre eles estava o jovem Yoritomo, um sucessor sobrevivente do clã Minamoto. Yoritomo foi perdoado pelo chefe do clã Taira e foi exilado para Hirugakojima, uma pequena ilha na província Izu. Yoritomo viveu uma vida pacífica e contente no exílio e nunca pensou em se vingar. Um dia, um monge foi enviado para a mesma ilha, supostamente banido por insolência para com o Imperador. Aliás, este monge mal-educado chamado Mongaku é conhecido de Yoritomo. Mongaku atende Yoritomo e tenta convencê-lo de que chegou a hora de se vingar do Taira. No entanto, Yoritomo evita palavras as de Mongaku...