No século 30, em um mundo onde a magia existe, 100 anos se passaram desde que a raça humana venceu a guerra contra o Rei Demônio. Apesar da guerra ter causado muitos sacrifícios, lentamente, mas certamente, a humanidade voltou a se erguer. Um dia, uma criança virtuosa chamada Sai Akuto (Pior Mal) é adotado do orfanato em que viveu desde que uma bruxa o abandonou em uma igreja, quando ainda era um bebê. Cinco anos depois, Akuto passa no exame para entrar na Escola Mágica Constantin. Mas após chegar na escola e fazer o teste vocacional, Akuto recebe um resultado surpreendente: Número de Exame: Número 021, Nome: Sai Akuto. Ocupação Futura: o Rei Demônio.