Lotte sempre foi fascinada pelo mundo da superfície, mas as sereias são proibidas para sempre de ter contato com os humanos. Um dia, ela encontra um jovem à deriva por causa de umnaufrágio e decide levá-lo para a margem, salvado sua vida. Mais obcecada com a superfície do que nunca, Lotte tem a chance de tornar-se humana quando um demônio, chamado J, aparece na sua frente lhe oferendo uma poção mágica. Mas há mais em J do que apenas uma poção mágica e suas intenções...