Três amigos, Kotori, Yuuto, e Rin estão na escola quando o diretor sem entusiasmo invoca uma horda de demônios. Os demônios fazem um pacto com cada estudante em troca de possuí-los. A maioria dos alunos queria ser ser bonito ou ter pernas mais longas, mas Yuuto consegue evitar que o corpo estudantil seja possuído enquanto Rin é possuída por um demônio fraco. Yuuto faz um pacto com um demônio para voltar a escola ao normal, mas o que vai acontecer com a escola agora que cada aluno está sendo possuído por um demônio?