A vida de garoto de uma escola normal Kaji Rikuo é subitamente interrompida por uma linda garota com orelhas de gato chamada Vanilla. De acordo com Vanilla, ela foi criada a partir de diferentes misturas de animais como uma espécie de quimera pela sua mestre, Ibu Kiriko, a quem aparentemente tem ódio por Rikuo. Confuso a respeito de porque alguém iria querer se vingar dele, Rikuo se tornar amigo da sem noção e bonita Vanilla. No entanto, Vanilla pode se transformar em um animal cruel capaz de machucar Rikuo com um simples comando de Kiriko...