Desde que ela era uma garotinha, Hatsuse Nanao teve problemas para fazer amigos, porque ela pode ver fantasmas e demônios que os outros não podem. Ela pensou que as coisas poderiam melhorar na nova escola com os novos colegas, mas os rumores de alguma forma começarão a se espalhar por lá também. Encontrar todos os olhares e cochichos desconfortáveis​​, ela finge estar doente para não ir escola por alguns dias, e corre para um menino estranho no parque, que sabe o nome dela e pede para passar o dia com ela. Enquanto tenta descobrir quem ele é, ela é descoberta por Yatou Kaname, seu representante de classe, que lhe permite ficar em sua casa durante a noite. Quem é esse menino estranho e por que Yatou parece odiar a ideia de espíritos e demônios? Nanao encontra essas respostas, tanto em seu próprio passado e do Yatou.