Kaoru é um virgem de 17 anos de idade, que tem um fetiche S&M (Sadismo e Masoquismo). Ele sempre sonhou com uma relação S&M com sua amiga de infância Nana, que é taxada como a garota perfeita e é sempre o alvo dos olhos dos garotos. Seu relacionamento tem se deteriorado um pouco ao longo dos anos, devido a eles sairem com pessoas diferentes e porque Kaoru não está levando a sua educação muito a sério. Um dia, porém, a mãe de Kaoru dá alguns de seus brinquedos de S&M para Nana para que ela os leve. Nana encontra a uma peça de couro que Kaoru comprou e tenta uasá-la, mas se tranca acidentalmente nele e ela não tem a chave! Kaoru o liberta da roupa, mas, em seguida, Nana percebe que ela pode gostar de hobby de Kaoru mais do que ela pensava. Posteriormente, os dois começam a se envolver nos chamados respiradores. Estes respiradouros têm a intenção de aliviar a Nana do estresse que se origina a partir de suas tentativas em manter suas notas e seu nome perfeito. Relacionados: História paralela: Nana to Kaoru: Black Label