Na vila Adatt, Iremi, a neta de uma bruxa, vê o abominável mago Eldermask a caminho de sua cidade. Querendo saber quem é o mais forte. Ela o desafia junto com o seu amigo de infância Enzu, um jovem espadachim que sempre é arrastado aonde ela vai... Contudo, uma guerra está acontecendo entre duas poderosas nações, Teodorl e Aleumhan, pelo controle do oceano.