Em uma terra desolada, uma máquina estranha voa nos céus de uma multidão de edifícios em ruínas. A terra morreu e tornou-se fria. Este mundo agora pertence às fêmeas. As fêmeas usam os machos como ferramentas, e os machos escapam delas. No entanto, devido ao instinto do ser vivo, embora o número seja pequeno, o homem busca a oportunidade de se reproduzir. Duas pessoas que parecem seres humanos vivem neste mundo de pessoas loucas, Mitsuki e Usagi. Mitsuki, com abundante conhecimento, e Usagi, com um poder de combate irresistível. Neste mundo implacável, eles começam sua aventura.