Chakuro é um Registrador de 14 anos da Baleia de lama, uma ilha quase utópica que flutua na superfície de um infinito mar de areia. Nove em dez dos habitantes da Baleia de Lama foram abençoados e amaldiçoados com a capacidade de usar Saimia, poderes especiais que os condenam a uma morte precoce. Chakuro e os seus amigos nunca viram ninguém do mundo exterior, e passam os seus dias ansiosos por explorar e aprender sobre isso. Um dia, Chakuro visita uma ilha tão grande como a Baleia de Lama, onde conhece uma menina que mudará seu destino.