Yuuji Abe conhece uma menina muito misteriosa, Kana, na estação do metrô. Este encontro casual com ela e Rou, seu companheiro lobo, envolve Yuuji em uma trama feita pelos sete cabeças, um grupo de meio-demônios que querem trazer um tipo de utopia onde humanos e demônios podem viver juntos pacificamente, mesmo que por meio inescrupuloso e contundente. Como o grupo tem como alvo Kana e seus companheiros, Yuujo começa a descobrir a verdade, não só sobre Kana, mas sobre seus próprios ancestrais, e, finalmente, chega a um acordo com seus sentimentos sobre esta menina misteriosa.