Depois que ele começa a trabalhar como guarda-costas no bar burlesco Rainbow, Kuroba conhece o dançarino Kaede, que não parece japonês. Kaede é fascinante, mas intimidante. Ele é capaz de hipnotizar os clientes, o que faz dele um dos melhores dançarinos do bar. Na superfície, ele parece forte e confiante, mas sob essa máscara há um homem que sabe o que é medo, e Kuroba não pode deixar de ser atraído por ele. Kuroba espera que Kaede possa deixá-lo entrar em seu coração. No entanto, devido a um certo incidente, Kaede sofreu um trauma relacionado ao amor...?